Operaciones de Financiación. Distressed M&A.

Asesoramiento en la búsqueda de la continuidad empresarial

Son muchas las razones por las que una empresa puede encontrarse en dificultades financieras: descenso en las ventas, sobreendeudamiento, fracaso de algún proyecto o falta de acceso a las fuentes tradicionales de financiación son algunos de las causas más comunes.

En AGM Abogados realizamos un análisis exhaustivo del origen del problema y brindamos un abanico de opciones que permitan elegir al empresario la que mejor se adapte a sus necesidades. Después de que el cliente elija la fórmula más idónea, asesoramos y acompañamos a nuestro cliente durante todo el proceso, desde el principio hasta el final.

Nuestros servicios incluyen:

Conocimiento del funcionamiento de la empresa.
Identificación del origen de la situación de dificultad.
Identificación y evaluación de riesgos.
Planteamiento de una estrategia para la consecución del objetivo planteado.
Planteamientos alternativos en caso de desviaciones durante el proceso.

¿Cómo podemos ayudar a tu empresa?

Estudiamos la mejor recuperación de negocios, compañía filial, sucursal y marca, recuperando de la mejor manera posible el valor para el accionista o comprador.

Así, nuestra extensa y variada experiencia nos permite asesorar en el establecimiento de estructuras de capital variadas, la búsqueda de financiación especializada, la búsqueda de inversores mediante diversas fórmulas (participación en el capital o equity, préstamos participativos, préstamos puente, joint ventures, etc.) y la búsqueda de fondos de inversión especializados en la compra de empresas en situaciones de distress.

También prestamos asesoramiento a inversores, en particular a fondos de inversión, en la identificación de empresas que tienen potencial, a pesar de encontrarse en situaciones de insolvencia o concurso, y proporcionamos apoyo para instrumentar la mejor forma de adquirirlas o de invertir en ellas.

Contamos con una amplia experiencia en la adquisición de empresas que se encuentran en concurso mercantil, ya sea mediante compraventa de acciones o participaciones o mediante la adquisición de la unidad productiva, ideando la mejor estrategia para su compra en cualquier fase del proceso (pre-concurso, fase común, convenio o liquidación).

¿Qué incluye nuestro asesoramiento de Distressed M&A?

Delimitación del perímetro.
Elaboración del proceso de due diligence.
La presentación de ofertas y el establecimiento de sinergias con el Juzgado Mercantil y la Administración Concursal encargada.
La negociación con acreedores financieros y no financieros.
La implementación de una estrategia que comprenda todas las cuestiones civiles, laborales y fiscales.
Análisis de los negocios o filiales que no encajen con la estructura del grupo, con bajo rendimiento.
La búsqueda de alternativas al cierre del negocio tales como la venta especializada mediante una reestructuración de la deuda.
La adquisición de Unidades de Negocio cuando se puede crecer adquiriendo negocios en situaciones de distress que implican la compra y la reestructuración de la deuda en una misma operación.

En estos casos buscamos para el cliente alternativas de financiación que permitan la obtención de aquella en situaciones difíciles y colaboramos con fondos especialistas en operaciones de compraventa en sede concursal.

Reestructuramos la deuda y damos entrada de nuevos inversores que permitan preservar o aflorar valor para el accionista en compañías con elevados niveles de deuda.