Operaciones de Financiación. Distressed M&A.

 

Asesoramiento en la búsqueda de la continuidad empresarial

Son muchas las razones por las que una empresa puede encontrarse en dificultades financieras: descenso en las ventas, sobreendeudamiento, fracaso de algún proyecto o falta de acceso a las fuentes tradicionales de financiación son algunos de las causas más comunes.

 

En AGM Abogados realizamos un análisis exhaustivo del origen del problema y brindamos un abanico de opciones que permitan elegir al empresario la que mejor se adapte a sus necesidades. Después de que el cliente elija la fórmula más idónea, asesoramos y acompañamos a nuestro cliente durante todo el proceso, desde el principio hasta el final.

 

Nuestros servicios incluyen:

 

  • Conocimiento del funcionamiento de la empresa.
  • Identificación del origen de la situación de dificultad.
  • Identificación y evaluación de riesgos.
  • Planteamiento de una estrategia para la consecución del objetivo planteado.
  • Planteamientos alternativos en caso de desviaciones durante el proceso.

¿Cómo podemos ayudar a tu empresa?

Estudiamos la mejor recuperación de negocios, compañía filial, sucursal y marca, recuperando de la mejor manera posible el valor para el accionista o comprador.

 

Así, nuestra extensa y variada experiencia nos permite asesorar en el establecimiento de estructuras de capital variadas, la búsqueda de financiación especializada, la búsqueda de inversores mediante diversas fórmulas (participación en el capital o equity, préstamos participativos, préstamos puente, joint ventures, etc.) y la búsqueda de fondos de inversión especializados en la compra de empresas en situaciones de distress.

 

También prestamos asesoramiento a inversores, en particular a fondos de inversión, en la identificación de empresas que tienen potencial, a pesar de encontrarse en situaciones de insolvencia o concurso, y proporcionamos apoyo para instrumentar la mejor forma de adquirirlas o de invertir en ellas.

 

Contamos con una amplia experiencia en la adquisición de empresas que se encuentran en concurso mercantil, ya sea mediante compraventa de acciones o participaciones o mediante la adquisición de la unidad productiva, ideando la mejor estrategia para su compra en cualquier fase del proceso (pre-concurso, fase común, convenio o liquidación).

¿Qué incluye nuestro asesoramiento de Distressed M&A?

  • Delimitación del perímetro.
  • Elaboración del proceso de due diligence.
  • La presentación de ofertas y el establecimiento de sinergias con el Juzgado Mercantil y la Administración Concursal encargada.
  • La negociación con acreedores financieros y no financieros.
  • La implementación de una estrategia que comprenda todas las cuestiones civiles, laborales y fiscales.
  • Análisis de los negocios o filiales que no encajen con la estructura del grupo, con bajo rendimiento.
  • La búsqueda de alternativas al cierre del negocio tales como la venta especializada mediante una reestructuración de la deuda.
  • La adquisición de Unidades de Negocio cuando se puede crecer adquiriendo negocios en situaciones de distress que implican la compra y la reestructuración de la deuda en una misma operación.

 

En estos casos buscamos para el cliente alternativas de financiación que permitan la obtención de aquella en situaciones difíciles y colaboramos con fondos especialistas en operaciones de compraventa en sede concursal.

 

Reestructuramos la deuda y damos entrada de nuevos inversores que permitan preservar o aflorar valor para el accionista en compañías con elevados niveles de deuda.

Nuestro equipo de Financiación Distressed M&A

Antonio Martínez del Hoyo Clemente

Laboral

Escríbenos y te asesoraremos

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