Lucía Fernández Jiménez
Operaciones de Financiación. Distressed M&A.
Asesoramiento en la búsqueda de la continuidad empresarial
Son muchas las razones por las que una empresa puede encontrarse en dificultades financieras: descenso en las ventas, sobreendeudamiento, fracaso de algún proyecto o falta de acceso a las fuentes tradicionales de financiación son algunos de las causas más comunes.
En AGM Abogados realizamos un análisis exhaustivo del origen del problema y brindamos un abanico de opciones que permitan elegir al empresario la que mejor se adapte a sus necesidades. Después de que el cliente elija la fórmula más idónea, asesoramos y acompañamos a nuestro cliente durante todo el proceso, desde el principio hasta el final.
Nuestros servicios incluyen:
- Conocimiento del funcionamiento de la empresa.
- Identificación del origen de la situación de dificultad.
- Identificación y evaluación de riesgos.
- Planteamiento de una estrategia para la consecución del objetivo planteado.
- Planteamientos alternativos en caso de desviaciones durante el proceso.
Estudiamos la mejor recuperación de negocios, compañía filial, sucursal y marca, recuperando de la mejor manera posible el valor para el accionista o comprador.
Así, nuestra extensa y variada experiencia nos permite asesorar en el establecimiento de estructuras de capital variadas, la búsqueda de financiación especializada, la búsqueda de inversores mediante diversas fórmulas (participación en el capital o equity, préstamos participativos, préstamos puente, joint ventures, etc.) y la búsqueda de fondos de inversión especializados en la compra de empresas en situaciones de distress.
También prestamos asesoramiento a inversores, en particular a fondos de inversión, en la identificación de empresas que tienen potencial, a pesar de encontrarse en situaciones de insolvencia o concurso, y proporcionamos apoyo para instrumentar la mejor forma de adquirirlas o de invertir en ellas.
Contamos con una amplia experiencia en la adquisición de empresas que se encuentran en concurso mercantil, ya sea mediante compraventa de acciones o participaciones o mediante la adquisición de la unidad productiva, ideando la mejor estrategia para su compra en cualquier fase del proceso (pre-concurso, fase común, convenio o liquidación). Nuestro asesoramiento incluye:
- Delimitación del perímetro.
- Elaboración del proceso de due diligence.
- La presentación de ofertas y el establecimiento de sinergias con el Juzgado Mercantil y la Administración Concursal encargada.
- La negociación con acreedores financieros y no financieros.
- La implementación de una estrategia que comprenda todas las cuestiones civiles, laborales y fiscales.
- Análisis de los negocios o filiales que no encajen con la estructura del grupo, con bajo rendimiento.
- La búsqueda de alternativas al cierre del negocio tales como la venta especializada mediante una reestructuración de la deuda.
- La adquisición de Unidades de Negocio cuando se puede crecer adquiriendo negocios en situaciones de distress que implican la compra y la reestructuración de la deuda en una misma operación.
En estos casos buscamos para el cliente alternativas de financiación que permitan la obtención de aquella en situaciones difíciles y colaboramos con fondos especialistas en operaciones de compraventa en sede concursal.
Reestructuramos la deuda y damos entrada de nuevos inversores que permitan preservar o aflorar valor para el accionista en compañías con elevados niveles de deuda.
Nuestro equipo de Gestión de crisis
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