Distressed M&A

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une entreprise peut être confrontée à des difficultés financières : baisse des ventes, surendettement, échec d’un projet ou absence d’accès à des sources traditionnelles de financement, pour ne citer que les causes les plus communes.

 

Au sein d’AGM Abogados, nous effectuons une analyse exhaustive de l’origine du problème et offrons un éventail d’options permettant à l’entrepreneur de choisir la solution qui s’adapte le mieux à ses besoins. Après que le client ait choisi la formule la mieux adaptée, nous le conseillons et l’accompagnons durant tout le processus, du début jusqu’à son terme.

 

Nos services comprennent :

  • Connaissance du fonctionnement de l’entreprise.
  • Identification de l’origine de la situation de difficulté.
  • Identification et évaluation des risques.
  • Proposition d’une stratégie pour parvenir à l’objectif envisagé.
  • Propositions alternatives en cas de déviations durant le processus.

 

Notre longue et riche expérience nous permet de conseiller dans l’établissement de structures de capital variées, la recherche de financement spécialisé, la recherche d’investisseurs grâce à différentes formules (participation dans le capital ou equity, prêts participatifs, prêts-relais, joint-ventures, etc.) et la recherche de fonds d’investissement spécialisés dans l’achat d’entreprises en situations de distress.

 

Nous offrons également un service conseil aux investisseurs, en particulier aux fonds d’investissement, dans l’identification des entreprises possédant un potentiel malgré leurs situations d’insolvabilité ou de procédure collective, et offrons une aide en vue de concevoir la meilleure manière de les acquérir ou d’investir dans ces sociétés.

 

Nous jouissons d’une grande expérience dans l’acquisition d’entreprises se trouvant en situation de redressement judiciaire, que ce soit de par l’achat-vente d’actions ou de parts sociales ou grâce à l’acquisition de l’unité de production, en concevant la meilleure stratégie possible en vue de leur achat, quelle que soit la phase du processus (procédure préalable au redressement judiciaire, phase commune, concordat ou liquidation). Notre service conseil comprend :

  • La présentation d’offres et la mise en place de synergies avec le Tribunal de commerce et l’Administrateur judiciaire en charge.
  • La négociation avec des créanciers financiers et non financiers.
  • La mise en place d’une stratégie comprenant toutes les questions civiles, du droit du travail et fiscales.


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