M&A

Nous offrons un service spécialisé en matière d’achat-vente d’entreprises et possédons les connaissances et l’expérience nécessaire dans toutes sortes d’opérations complexes pour l’acquisition ou la vente d’activités de petit, moyen et grand volume, depuis les unités de production locales jusqu’aux multinationales.

 

La méthodologie de travail de l’équipe de M&A comprend aussi bien les pratiques les plus fréquentes que les plus novatrices du secteur, et ceci en travaillant selon les standards de qualité les plus exigeants en simplifiant le processus pour les parties, en fournissant les documents nécessaires et en assurant le suivi des transactions durant tout le processus.

 

Nous sommes spécialisés dans le service conseil et la négociation dans le cadre d’opérations d’acquisition et de vente de sociétés, de branches d’activités ou d’actifs dans tous les formats d’opérations : k (MBO), Management Buy-In (MBI), Leveraged Buyout (LBO), Leveraged Buy-in (LBI), Buy & Build, pour l’acquéreur aussi bien que le vendeur, et jusqu’à la conclusion de l’accord entre les parties, toujours selon un compromis total.

 

Nos principaux services en matière de M&A sont :

  • Réalisation de procédures de Due Diligence et rédaction des rapports et des conclusions pour la transaction.
  • Négociation et conclusion des accords préalables aux achats-ventes, tels que : Accords de Confidentialité (NDA), Lettres d’Intention (LOI), Accords-Cadres (MoU), etc.
  • Négociation et conclusion des contrats d’achat-vente de sociétés et d’activités (SPA et APA) comprenant les aspects les plus délicats tels que les Déclarations et Garanties (R&W), les ajustements de prix, les paiements complémentaires (Earn Outs), indemnities, etc.
  • Conclusion d’opérations sociétaires pour la prise de contrôle de compagnies par le biais de : fusions, scissions, augmentations de capital, coups d’accordéon, réductions de capital, capitalisation de dette, etc.
  • Conclusion des accords complémentaires au contrat d’achat-vente tels que : pactes d’associés, accords de collaboration, contrats de prestation de services, stock option plans, phantom shares plans, plans d’intéressements mixtes, etc.
  • Négociation, coordination et conclusion des contrats d’assurance concernant l’opération ainsi que les W&I Insurance ou Assurances de M&A.
  • Exécution et coordination de la transmission de l’entreprise et du post-closing.


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