Montse Martorell Gómez
Opérations Distressed M&A : Financement Distressed.
Service conseil pour assurer la continuité de l’activité
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une entreprise peut être confrontée à des difficultés financières: baisse des ventes, surendettement, échec d’un projet ou absence d’accès à des sources traditionnelles de financement, pour ne citer que les causes les plus communes.
Au sein d’AGM Avocats·Abogados, nous effectuons une analyse exhaustive de l’origine du problème et offrons un éventail d’options permettant à l’entrepreneur de choisir la solution qui s’adapte le mieux à ses besoins. Après que le client ait choisi la formule la mieux adaptée, nous le conseillons et l’accompagnons durant tout le processus, du début jusqu’à son terme.
Nos services comprennent :
- Connaissance du fonctionnement de l’entreprise.
- Identification de l’origine de la situation de difficulté.
- Identification et évaluation des risques.
- Proposition d’une stratégie pour parvenir à l’objectif envisagé.
- Propositions alternatives en cas de déviations durant le processus.
Comment pouvons-nous aider votre entreprise ?
Nous étudions la meilleure reprise de l’activité, entreprise filiale, succursale et marque, offrant un éventail d’options permettant à l’entrepreneur de choisir la solution qui s’adapte le mieux à ses besoins.
Notre longue et riche expérience nous permet de conseiller dans l’établissement de structures de capital variées, la recherche de financement spécialisé, la recherche d’investisseurs grâce à différentes formules (participation dans le capital ou equity, prêts participatifs, prêts-relais, joint-ventures, etc.) et la recherche de fonds d’investissement spécialisés dans l’achat d’entreprises en situations de distress.
Nous offrons également un service conseil aux investisseurs, en particulier aux fonds d’investissement, dans l’identification des entreprises possédant un potentiel malgré leurs situations d’insolvabilité ou de procédure collective, et offrons une aide en vue de concevoir la meilleure manière de les acquérir ou d’investir dans ces sociétés.
Nous jouissons d’une grande expérience dans l’acquisition d’entreprises se trouvant en situation de redressement judiciaire, que ce soit par l’achat-vente d’actions ou de parts sociales ou grâce à l’acquisition de l’unité de production, en concevant la meilleure stratégie possible en vue de leur achat, quelle que soit la phase du processus (procédure préalable au redressement judiciaire, phase commune, concordat ou liquidation).
Notre conseil en Distressed M&A incluent
- Délimitation du périmètre.
- Préparation du processus de due diligence.
- La présentation d’offres et la mise en place de synergies avec le Tribunal de commerce et l’Administrateur judiciaire en charge.
- La négociation avec des créanciers financiers et non financiers.
- La mise en place d’une stratégie comprenant toutes les questions civiles, du droit du travail et fiscales.
- Activités ou filiales qui ne correspondent pas à la structure du groupe, avec un faible rendement.
- Alternatives à l’arrêt de l’activité telles que la vente spécialisée grâce à une restructuration de la dette.
- Acquisition d’Unités d’affaires lorsque l’entreprise peut se développer en acquérant des activités en situation de distress qui impliquent l’achat et la restructuration de la dette dans une même opération.
Dans de tels cas, nous recherchons des solutions de financement au profit du client se trouvant dans des situations difficiles et nous collaborons avec des fonds spécialisés dans les opérations de vente dans le domaine de la faillite.
Nous restructurons la dette et permettons l’entrée de nouveaux investisseurs pour préserver ou renforcer la valeur actionnariale dans les entreprises dont le niveau d’endettement est élevé.
L’équipe de Gestion de Crise et continuité de l’activité
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