Private Equity

AGM Abogados dispose d’une vaste expérience en conseillant les entités de capital-risque et leurs fonds d’investissement de tout ordre (business angels, seed/venture capital, private equity, family offices) dans l’achat-vente d’entreprises ou d’actifs.

 

Nos services couvrent toutes sortes de processus : les opérations typiques de M&A jusqu’aux ventes aux enchères ou beauty contest auctions et les acquisitions d’entreprises se trouvant dans des situations particulières (insolvabilité ou dépôt de bilan).

 

En outre, nous nous occupons de la documentation nécessaire et du travail juridique intégral en vue d’exécuter les acquisitions : Accords de Confidentialité (NDA), Lettres d’Intention (LOI), Accords-Cadres (MoU), contrats d’achat-vente de sociétés et d’activités (SPA et APA) et Déclarations et Garanties (R&W), notamment. Enfin, nous offrons également un service conseil dans toutes les phases de la vie du capital-risque : identification des entreprises avec potentiel, entrée, développement et sortie.

 

Durant la phase d’entrée, nous créons la structure sociétaire nécessaire pour chaque type d’opérations en recherchant les meilleures formules corporatives et fiscales pour la situation concrète et, si l’entité de capital-risque n’acquiert pas 100 % du capital de l’entreprise target, nous élaborons les documents nécessaires pour réguler les relations avec les associés, tels que les statuts sociaux et les pactes d’associés ou shareholders agreements qui régissent les questions telles que le droit préférentiel d’acquisition, les mécanismes anti-dilatoires, les clauses sur le financement survenu, les clauses drag along et tag along, la répartition des dividendes, la non-concurrence, etc.

 

En vue de garantir que l’investissement offre le meilleur retour possible, nous créons, au sein d’AGM Abogados, des structures de Direction Corporative afin que les entreprises fonctionnent selon les meilleures pratiques et les standards les plus exigeants. De surcroît, nous élaborons toutes sortes de plans d’intéressement pour impliquer l’équipe de direction dans le développement des entreprises, tels que les stock-options et phantom shares.

 

Durant la phase de développement, AGM Abogados conseille généralement ses clients nationaux et internationaux grâce à la participation d’un de ses associés dans les Conseils d’administration, en offrant des connaissances juridiques et stratégiques fruit de notre expérience dans de nombreux secteurs, dont notamment l’énergie, l’alimentation, la santé, la technologie, l’hôtellerie et le services financiers.

 

Enfin, durant la phase de désinvestissement, nous aidons notre client à protéger sa rentabilité grâce à la préparation de la vente, en fixant les meilleures clauses en qualité de vendeur.



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