M&A | Conseils sur la vente et l'achat d'entreprises

Les fusions et acquisitions représentent des évènements non seulement majeurs, mais aussi complexes dans la vie d'une entreprise. Notre approche multidisciplinaire nous permet de fournir un service de conseil complet et global, depuis la définition de la stratégie M&A jusqu’à l’exécution post-transaction offrant à nos clients un service spécialisé dans l'achat et la vente d'entreprises.
AGM Abogados M&A | Conseils sur la vente et l'achat d'entreprises

Notre équipe spécialisée en M&A (Mergers and Acquisitions ou fusion-acquisition en français) est composée d’avocats experts en Droit Commercial, en Droit Fiscal et en Droit du travail, qui fournissent des conseils dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire.

Nous offrons un service spécialisé dans la vente et l’achat d’entreprises, bénéficiant d’une connaissance et d’une expérience dans le domaine des transactions complexes pour l’acquisition ou la vente de tous types d’entreprises.

Dans un contexte où les entreprises doivent anticiper et ajuster rapidement leur positionnement face aux évolutions du marché, quelle approche offre la meilleure stratégie pour générer de la valeur tout en préservant l’activité existante ? Explorer de nouveaux horizons, conquérir des marchés additionnels, perfectionner la chaîne de valeur, accroître la rentabilité des entités acquises, et veiller à une mise en œuvre efficace pour concrétiser les synergies sont-elles les clés du succès ?

En cette ère nouvelle des fusions et acquisitions, caractérisée par une résilience accrue, la pression des actionnaires et des parties prenantes ne cesse de s’intensifier.

Chez AGM Abogados, nous vous accompagnons à relever ces défis en reconceptualisant le cycle des fusions et acquisitions comme un processus ininterrompu, sans faille, de la conception stratégique à la mise en œuvre.

 

Définition de fusion-acquisition

La fusion-acquisition est un terme utilisé en finance et en gestion d’entreprise pour décrire le processus de consolidation de deux entreprises ou plus en une seule entité. Ce processus se divise en deux concepts distincts mais connexes :

  • Fusion : processus où deux entreprises se combinent pour former une nouvelle entité, cessant d’exister séparément et créant ainsi une organisation unifiée. Ce processus peut s’effectuer via un échange d’actions ou d’autres moyens financiers.
  • Acquisition : lorsqu’une entreprise acquiert la majorité ou la totalité des parts d’une autre entreprise, lui permettant de la contrôler. L’entreprise acquise peut rester indépendante ou être intégrée à l’acquéreur.

Le but principal des fusions-acquisitions est souvent d’accroître la compétitivité d’une entreprise et d’étendre sa présence sur le marché, soit en acquérant de nouvelles technologies, en élargissant l’accès à de nouveaux marchés ou en réalisant des économies d’échelle.

Qui conseillons-nous?

Nous conseillons les moyennes et grandes entreprises, les fonds de private equity ou venture capital, les family offices, et les entrepreneurs.

Peu importe la taille de votre entreprise ou le domaine dans lequel vous opérez, notre équipe comprend des experts spécialisés en fusion-acquisition capables de vous guider et de vous offrir des conseils sur mesure pour mener à bien votre projet. Au sein de notre personnel, vous trouverez des professionnels qui maîtrisent les exigences spécifiques de votre secteur. Ils ont l’expérience d’accompagner des clients dans votre domaine, ce qui leur permet de mieux comprendre vos besoins et de faciliter les démarches nécessaires.

Quels sont nos principaux services en matière de M&A ?

L’intégration d’une gamme d’outils et de compétences est indispensable tout au long du cycle de vie d’une transaction. Nos principaux services en matière de fusion-acquisition sont :

  • Réalisation de procédures de Due Diligence et rédaction de rapports et de conclusions pour la transaction.
  • Négociation et formalisation d’accords préalables à la vente et à l’achat, tels que : accords de confidentialité (NDA), lettres d’intention (LOI), accords-cadres (MoU), etc.
  • Négociation et formalisation de contrats d’achat et de vente de sociétés et d’entreprises (SPA et APA), y compris les aspects les plus sensibles, tels que les déclarations et garanties (R&W), les ajustements de prix, les contreparties (Earn Outs), les indemnities, etc.
  • Formalisation des accords complémentaires au contrat de vente et d’achat, tels que les accords de partenariat, les accords de collaboration, les contrats de prestation de services, les stock option plans, les phantom shares plans, les plans d’incitation mixtes, etc.
  • Exécution et coordination du transfert de l’entreprise et du post-closing.

Pourquoi choisir nos services de M&A ?

  • La méthodologie de travail de notre équipe comprend à la fois les pratiques les plus courantes et les plus innovantes du secteur.
  • Notre approche multidisciplinaire nous permet de fournir des conseils complets et exhaustifs.
  • Nous soutenons aussi bien l’acheteur que le vendeur, depuis les négociations initiales jusqu’à l’exécution de la transaction.
  • Nous intervenons pour tout type d’acquisition d’entreprise :
    • Management Buy-Out (MBO).
    • Management Buy-In (MBI).
    • Leveraged Buyout (LBO).
    • Leveraged Buy-in (LBI).
    • Buy & Build.

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