Experts en
Private Equity
AGM Avocats·Abogados possède une vaste expérience en matière de conseil aux sociétés de private equity (ou capital-risque) et à leurs fonds d’investissement pour tous les types de transactions d’investissement et pour la vente et l’achat d’entreprises ou d’actifs.
Qui conseillons-nous ?
1) Institutions de capital-risque et fonds d’investissement :
- Business angels.
- Seed/venture capital.
- Private equity.
- Family offices.
2) Nous conseillons les équipes de direction sur tous les types d’acquisitions d’entreprises :
- Management Buy-Out (MBO).
- Management Buy-In (MBI).
- Leveraged Buyout (LBO).
- Leveraged Buy-in (LBI).
- Buy & Build.
3) Nous conseillons les entreprises en phase d’expansion dans la recherche de partenaires financiers pour financer leurs projets d’investissement.
Quels sont nos principaux services de Private Equity ?
- Nous fournissons des conseils sur tous les aspects et toutes les phases des différentes opérations d’investissement, de financement et d’acquisition.
- Nos services couvrent tous les types de processus, des opérations de M&A traditionnelles, aux ventes aux enchères ou beauty contest auctions,en passant par l’acquisition d’entreprises dans des situations spécifiques (insolvabilité ou faillite).
- En outre, nous nous chargeons de la documentation nécessaire et du travail juridique complet pour réaliser les acquisitions :
- Accords de confidentialité (NDA).
- Lettres d’intention (LOI).
- Accords-cadres (MoU).
- Contrats d’achat et de vente d’entreprises et d’activités (SPA et APA).
- Représentations et garanties (R&W), entre autres.
Enfin, nous fournissons également des conseils à tous les stades du cycle de vie du capital-risque :
1. Identification des entreprises à potentiel
- Nous accompagnons nos clients dans leur recherche d’entreprises en fonction de leurs critères d’investissement.
- Nous établissons les premiers contacts et nous assurons la collecte des informations préliminaires.
- Nous rédigeons les documents préalables, tels que les accords de confidentialité ou les lettres d’intention.
2. Pendant la phase d'amorçage
- Nous créons la structure d’entreprise nécessaire pour chaque type d’opération.
- Nous recherchons les meilleures formules corporatives et fiscales dans chaque cas.
- Si la société de capital-risque n’acquiert pas 100 % du capital de la société target, nous rédigeons les documents nécessaires pour réglementer les relations avec les associés, tels que les statuts et les pactes d’actionnaires ou shareholders agreements régissant des questions telles que:
- Les droits de souscription préférentiels.
- Les mécanismes anti-dilution.
- Les clauses sur le financement.
- Les clauses drag along et tag along.
- La distribution des dividendes.
- La non-concurrence, entre autres.
- Nous concevons toutes sortes de plans d’incitation pour impliquer l’équipe de direction dans le développement des entreprises, tels que stock option et phantom shares.
3. Pendant la phasee de développement
AGM Avocats·Abogados conseille régulièrement ses clients nationaux et internationaux grâce à la participation de certains de ses associés aux conseils d’administration, apportant des connaissances juridiques et stratégiques grâce à leur expérience dans de multiples secteurs.
Parmi les secteurs dans lesquels nous avons le plus d’expérience, se trouvent notamment :
- l’Énergie.
- l’Alimentation.
- la Santé.
- la Technologie.
- l’Hôtellerie.
- les Services financiers.
4. Phase de désinvestissement
Nous aidons nos clients à protéger leur rentabilité en préparant la vente dans les meilleures conditions en tant que vendeur.
Pourquoi choisir nos services de Private Equity ?
- Nous avons plus de vingt ans d’expérience en matière de conseil à tous les types de fonds de private equity, tant nationaux qu’internationaux, dans le cadre de transactions d’investissement et de vente et d’achat.
- Grâce à notre expérience et à nos connaissances, nous aidons les entreprises à prendre des décisions stratégiques et à maximiser leur valeur.
- Notre équipe pluridisciplinaire nous permet d’offrir une approche globale et personnalisée pour répondre aux besoins de nos clients.
Besoin de conseils en Private Equity ?
Services associés
Informations pouvant vous intéresser
Évènements
Pouvons-nous vous aider ?
Écrivez-nous et nous vous conseillerons sur nos services de Private Equity.