Expertos en
Private Equity

AGM Abogados cuenta con una dilatada experiencia asesorando a entidades de private equity (o capital de riesgo) y sus fondos de inversión en todo tipo de operaciones de inversión y de compraventa de empresas o de activos.
¿A quién asesoramos?
1. Entidades de capital de riesgo y fondos de inversión:
- Business angels.
- Seed/venture capital.
- Private equity.
- Family offices.
2. Asesoramos a equipos directivos en cualquier tipo de adquisición de empresas:
- Management Buy-Out (MBO).
- Management Buy-In (MBI).
- Leveraged Buyout (LBO).
- Leveraged Buy-in (LBI).
- Buy & Build.
3. Asesoramos a las empresas en proceso de expansión en la búsqueda de socios financieros para financiar sus proyectos de inversión.

¿Cuáles son nuestros principales servicios de Private Equity?
- Prestamos asesoramiento en todos los aspectos y fases de las diferentes operaciones de inversión, financiación y adquisición.
- Nuestros servicios abarcan todo tipo de procesos desde las tradicionales operaciones de M&A, hasta subastas o beauty contest auctions y la adquisición de empresas en situaciones especiales (en insolvencia o concurso de acreedores).
- Además, nos ocupamos de la documentación necesaria y del trabajo legal integral para ejecutar las adquisiciones:
- Acuerdos de Confidencialidad (NDA).
- Cartas de Intenciones (LOI).
- Acuerdos Marco (MoU).
- Contratos de compraventa de sociedades y negocios (SPA y APA).
- Manifestaciones y Garantías (R&W) entre otros.
Por último, también brindamos asesoría en todas las fases de vida del capital de riesgo:
1. Identificación de las empresas con potencial
- Acompañamos a nuestros clientes en la búsqueda de empresas que se ajusten a sus criterios de inversión.
- Realizamos los contactos iniciales y gestionamos la obtención de información preliminar.
- Diseñamos los documentos preparatorios, tales como acuerdos de confidencialidad o cartas de intenciones.
2. En la fase de entrada
- Creamos la estructura societaria necesaria para cada tipo de operación.
- Buscamos las mejores fórmulas corporativas y fiscales para la situación en concreto.
- En el caso de que la entidad de capital de riesgo no adquiera el 100% del capital de la empresa target, elaboramos los documentos necesarios para regular las relaciones con los socios, tales como estatutos sociales y pactos de socios o shareholders agreements que regulen cuestiones como:
- Derecho de suscripción preferente.
- Mecanismos antidilución.
- Cláusulas sobre financiación sobrevenida.
- Cláusulas drag along y tag along.
- Reparto de dividendos.
- No competencia, entre otros.
- Diseñamos todo tipo de planes de incentivos para implicar al equipo directivo en el desarrollo de las empresas, tales como stock option y phantom shares.
3. En la fase de desarrollo
AGM Abogados habitualmente asesora a sus clientes nacionales e internacionales mediante la participación de alguno de sus socios en los Consejos de Administración, aportando conocimientos legales y estratégicos fruto de su experiencia en múltiples sectores.
Entre los sectores que más experiencia tenemos, se destacan:
- Energía.
- Alimentación.
- Salud.
- Tecnología.
- Hostelería.
- Servicios financieros.
4. Fase de desinversión
Ayudamos a nuestro cliente a proteger su rentabilidad mediante la preparación de la venta conforme a los mejores términos como vendedor.

¿Por qué elegir nuestros servicios de Private Equity?
- Contamos con más de dos décadas de experiencia asesorando a todo tipo de fondos de private equity, nacionales e internacionales, en operaciones de inversión y compraventa.
- Gracias a nuestra experiencia y conocimiento, ayudamos a las empresas a tomar decisiones estratégicas y maximizar su valor.
- Nuestro equipo multidisciplinar nos permite ofrecer un enfoque completo y personalizado a las necesidades de nuestros clientes.
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