Expertos en

Private Equity

Contamos con una amplia experiencia asesorando a todo tipo de fondos de private equity, nacionales e internacionales, en operaciones de inversión y compraventa.

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AGM Abogados cuenta con una dilatada experiencia asesorando a entidades de private equity (o capital de riesgo) y sus fondos de inversión en todo tipo de operaciones de inversión y de compraventa de empresas o de activos.

¿A quién asesoramos?

1. Entidades de capital de riesgo y fondos de inversión:

Business angels.
Seed/venture capital.
Private equity.
Family offices.

2. Asesoramos a equipos directivos en cualquier tipo de adquisición de empresas:

Management Buy-Out (MBO).
Management Buy-In (MBI).
Leveraged Buyout (LBO).
Leveraged Buy-in (LBI).
Buy & Build.

3. Asesoramos a las empresas en proceso de expansión en la búsqueda de socios financieros para financiar sus proyectos de inversión.

¿Cuáles son nuestros principales servicios de Private Equity?

Prestamos asesoramiento en todos los aspectos y fases de las diferentes operaciones de inversión, financiación y adquisición.
Nuestros servicios abarcan todo tipo de procesos desde las tradicionales operaciones de M&A, hasta subastas o beauty contest auctions y la adquisición de empresas en situaciones especiales (en insolvencia o concurso de acreedores).
Además, nos ocupamos de la documentación necesaria y del trabajo legal integral para ejecutar las adquisiciones:

- Acuerdos de Confidencialidad (NDA).
- Cartas de Intenciones (LOI).
- Acuerdos Marco (MoU).
- Contratos de compraventa de sociedades y negocios (SPA y APA).
- Manifestaciones y Garantías (R&W) entre otros.

Por último, también brindamos asesoría en todas las fases de vida del capital de riesgo:

1. Identificación de las empresas con potencial

Acompañamos a nuestros clientes en la búsqueda de empresas que se ajusten a sus criterios de inversión.
Realizamos los contactos iniciales y gestionamos la obtención de información preliminar.
Diseñamos los documentos preparatorios, tales como acuerdos de confidencialidad o cartas de intenciones.

2. En la fase de entrada

Creamos la estructura societaria necesaria para cada tipo de operación.
Buscamos las mejores fórmulas corporativas y fiscales para la situación en concreto.
En el caso de que la entidad de capital de riesgo no adquiera el 100% del capital de la empresa target, elaboramos los documentos necesarios para regular las relaciones con los socios, tales como estatutos sociales y pactos de socios o shareholders agreements que regulen cuestiones como:
- Derecho de suscripción preferente.
- Mecanismos antidilución.
- Cláusulas sobre financiación sobrevenida.
- Cláusulas drag along y tag along.
- Reparto de dividendos.
- No competencia, entre otros.
Diseñamos todo tipo de planes de incentivos para implicar al equipo directivo en el desarrollo de las empresas, tales como stock option y phantom shares.

3. En la fase de desarrollo

AGM Abogados habitualmente asesora a sus clientes nacionales e internacionales mediante la participación de alguno de sus socios en los Consejos de Administración, aportando conocimientos legales y estratégicos fruto de su experiencia en múltiples sectores.

Entre los sectores que más experiencia tenemos, se destacan:

Energía.
Alimentación.
Salud.
Tecnología.
Hostelería.
Servicios financieros.

4. Fase de desinversión

Ayudamos a nuestro cliente a proteger su rentabilidad mediante la preparación de la venta conforme a los mejores términos como vendedor.

¿Por qué elegir nuestros servicios de Private Equity?

Contamos con más de dos décadas de experiencia asesorando a todo tipo de fondos de private equity, nacionales e internacionales, en operaciones de inversión y compraventa.
Gracias a nuestra experiencia y conocimiento, ayudamos a las empresas a tomar decisiones estratégicas y maximizar su valor.
Nuestro equipo multidisciplinar nos permite ofrecer un enfoque completo y personalizado a las necesidades de nuestros clientes.